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2018-12-06中证投资参考(星期四)

早报 金股讯 7023浏览

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2018年12月5日,星期三 农历十月廿八

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【今日导读】

>多机构称厄尔尼诺将重现 雾霾防控形势严峻

>广西板块敏感窗口已经打开 一类股开始活跃

>国务院多部门召开危险化学品安全生产会议

>产销两旺 国内DMC价格12月再上涨创新高

>工信部印发军转民技术推广目录 概念股受益

【中证视点】

多机构称厄尔尼诺将重现 雾霾防控形势严峻

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  自11月26日经受一轮雾尘霾的混合影响后,11月30日至12月3日,我国华北、华东、华中地区再次出现持续性大雾天气。在高湿度背景下,叠加静稳等不利气象条件,同时受前期沙尘滞留影响,我国京津冀及周边地区、长三角区域、湖南、湖北部分地区经历一次大范围重污染过程。此次污染过程影响范围大、持续时间长、污染程度重,是今年以来最重的一次污染过程。河北中南部、河南、山东中西部、安徽和江苏北部、湖南和湖北部分地区共62个城市日均浓度达到重度及以上污染水平。

  点评:世界气象组织预计2018年12月至2019年2月间厄尔尼诺的几率为75-80%,持续到2019年4月的几率为60%。我国的国家气候中心已经明确指出,2018-2019年的冬季将会形成一次新的厄尔尼诺现象。另外,此前美国天气预报员已发出了厄尔尼诺现象将重现的警告。气候变暖,气流不畅或不利于雾霾疏散,大气治理形势异常严峻。

  1)环保设备需求量有望维持增长。环境监测和大气治理提升相关设备需求,叠加年底前PPP条例有望出台,将为PPP市场提供高层级的规范性指引。建议关注环境监测优质标的先河环保(300137)和聚光科技(300203)、大气领域龙头龙净环保(600388)。另外,国六即将大范围推广,尾气处理升级爆发,设备商有望受益。德联集团、贵研铂业、登云股份冲击涨停,还可关注威孚高科(000581)、银轮股份(002126)等。

  2)近期雾霾防护产品销量直线上升。苏宁大数据显示,医用口罩销量11月环比增长546%;11月26日空气净化器的销量比25日增长了92%。此外,各地口罩热销纷纷见诸报端。可关注泰达股份(000652)为国内最大的口罩滤布生产企业,是目前国内惟一能够生产出符合美国N95级和欧洲P1、P2级标准口罩布的生产厂家;新纶科技(002341)子公司获得医用口罩销售资质,民用口罩市场值得期待;漫步者(002351)今年已推出新风系统及儿童口罩等新产品,目前销售情况良好。

  3)能源结构将转换,风光电空间巨大。日前发展改革委和国家能源局联合印发《清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)》,表明有关部门对2019-2020年风电、光伏等新能源健康发展的高度重视,各细分行业龙头值得长期关注。个股包括此前推荐的隆基股份(601012)、通威股份(600438)走势强劲,逆变器龙头阳光电源(300274)、风电龙头金风科技(002202)等,均可逢低关注。

【热点聚焦】

广西板块敏感窗口临近 一类股已开始活跃

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  11日,广西将迎来60周年大庆。据悉,广西2019年将安排自治区服务业发展专项资金3亿元,重点建设国际陆海贸易新通道物流项目、冷链物流项目、现代服务业项目、消费提质升级项目和脱贫攻坚服务业产业项目。具体而言,将重点建设纳入《国家物流枢纽布局和建设规划》的南宁、柳州、桂林、钦州、防城港等重要物流枢纽城市的物流项目;重点建设纳入全区物流发展“十三五”规划和冷链物流规划中的冷链物流项目,特别是果蔬主产区的冷链物流项目;大力推进15个重点服务行业的重大项目建设,特别是基于“互联网+”、全产业链、区块链等新业态、新模式的服务业项目等。

  点评:中证资讯上月初提示关注“广西60周年大庆”,推荐个股明显获得市场认同。目前广西60周年庆祝活动各项筹备工作已基本就绪,区域板块有望反复活跃。上市公司,五洲交通(600368)物流业务与主业互相协同,且将长期受益于东盟贸易的成长。目前电商板块已初步搭建完成,未来或将结合自身路网优势、挖掘大数据资源,提供更高效的物流服务;北部湾港(000582)处华南经济圈、西南经济圈与东盟经济圈结合部,是我国内陆腹地进入中南半岛东盟国家最便捷的出海门户。公司致力于打造区域性国际集装箱枢纽港和干线港。

【信息追踪】

国务院多部门召开危险化学品安全生产会议

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  近日,国务院安委办、应急管理部召开危险化学品安全生产专题视频会议,深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要指示,通报河北省张家口市“11•28”重大爆燃事故情况,分析危险化学品安全生产形势和存在问题,就抓好危险化学品安全生产工作进行安排部署。

  今年以来,全国实现事故总量、较大事故、重特大事故“三个下降”,但安全生产形势仍然严峻复杂,特别是近期事故上升苗头明显。政府督促加强管理,将倒逼安全生产监控设备更新换代,相关公司有望受益。

  上市公司,光力科技(300480)是国内领先的煤矿安全监测设备及系统提供商,逐步将业务拓展至电力生产监控装备、半导体设备及军工领域,通过技术优势,公司煤炭安全设备及电力生产监测设备毛利率有望保持在65%及55%以上。梅安森(300275)是国内煤矿安全生产监控行业的领先企业;汉威电子(300007)是国内领先的气体传感器和气体监测仪器仪表企业,公司生产的传感器广泛用于工业和民用可燃气体和粉尘监测领域。

【产业观察】

产销两旺 DMC价格12月再上涨新高

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  继9月电解液溶剂DMC(碳酸二甲酯)跳涨40%后,进入12月DMC再次上涨。据万得数据统计显示,12月4日国内DMC主流产家均价8900元/吨,其中石大胜华报价9300元/吨,东营海科报价9200元/吨,均突破9月高点,再创新高。DMC价格的强势表现主要与产品供不应求有关。

  供给端方面,DMC属于易燃易爆物品,而目前国家环保审查极其严格,包括DMC在内的化工项目获批难度极大,短期产能增长空间有限,因此一旦主流厂商有大的检修计划,就容易刺激产品价格大幅上涨。需求端方面,今年以来新能源汽车继续保持高速增长,并带动了锂电池的增长,间接刺激了DMC的需求增长。上市公司,石大胜华(603026)是国内电解液溶剂龙头,现有DMC产能12.5万吨/年;奥克股份(300082)在互动平台表示,2万吨锂电池电解液溶剂项目已实现量产销售。

【行业动态】

工信部印发军转民技术推广目录 概念股受益

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  12月5日,工信部网站印发《军用技术转民用推广目录(2018年度)》的通知。通知称,围绕先进材料、智能制造、高端装备、新一代信息技术、新能源与环保、应急救援及公共安全等6个技术领域,工业和信息化部、国防科工局征集遴选出150项“军转民”技术成果,汇编形成《目录》。《目录》中符合国防科技工业军工高技术产业化投资补助方向的项目,可按渠道申报。

  市场长期以来更多关注民参军,而忽视了军转民,在军工领域占据领先优势、逐步打开新的民用市场、机制灵活的企业,将更受益于军民融合大发展。上市公司中,中国应急(300527)是国内军用应急交通工程装备领域中规模领先、产品线齐全和研发实力突出的专业制造商之一,也是军方应急交通工程装备的重要供应商和总装单位,公司应急机械化桥系列产品入选目录;湖南天雁(600698)实控人为中国兵器装备集团,是军工混改首批受益标的,公司研发的大马力涡轮增压技术入选目录;新研股份(300159)民参军高端制造,军转民航空转包,公司下属投资公司未来可与新余华控或者华控基金在创新投资方面展开进一步的合作,将有利于提升公司投资管理经验,拓展公司产业链,促进公司军民融合产业快速发展。

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